Hướng dẫn sử dụng công cụ Bản đồ cổ phiếu PHÒNG THỦ – RỦI RO
Xin chào mọi người, hôm nay mình xin hướng dẫn cách sử dụng công cụ Bản đồ cổ phiếu PHÒNG THỦ – RỦI RO.
1. Lý do phát triển công cụ
Xuất phát từ việc thị trường liên tục thay đổi trạng thái, lúc thì đầu tư rất dễ dàng, lúc thì mua bán vô cùng khó khăn. Do đó những công cụ sử dụng cho trạng thái này khó có thể sử dụng cho trạng thái còn lại. Yêu cầu đặt ra là phải có một danh sách các cổ phiếu phù hợp cho từng trạng thái thị trường. Từ đó, nhà đầu tư có thể áp dụng phương pháp vốn có của mình để chọn điểm mua dựa trên danh sách cổ phiếu này.
2. Ý tưởng thực hiện
Dựa trên đặc tính phòng thủ và mạo hiểm của mỗi cổ phiếu, mà công cụ này được phát triển được chọn lọc ra cho phù hợp với từng điều kiện thị trường. Theo đó:
- Khi thị trường tích cực, dòng tiền dồi dào, việc đầu tư dễ dàng, công cụ này sẽ đề xuất các mã cổ phiếu có khả tăng trưởng tốt, mạnh và đem lại nhiều lợi nhuận hơn.
- Khi thị trường tiêu cực, dòng tiền co hẹp, mua bán rất khó khăn, cổ phiếu giảm giá mạnh, công cụ này sẽ đề xuất các mã cổ phiếu có khả năng giữ giá so với mặt bằng chung hoặc giảm ít hơn so với mặt bằng chung. Từ đó, nhà đầu tư có thể giảm mức thua lỗ xuống tối thiểu hoặc thậm chí là không thua lỗ mặc dù thị trường chung vẫn xấu. Tuy nhiên, cần lưu ý, nếu nhận thức được thị trường chung là xấu, cần hạn chế giao dịch, thậm chí là đứng ngoài chờ đợi diễn biến tích cực trở lại.
3. Diễn giải công cụ
Xét theo màu sắc:
Công cụ này chia làm 3 phân khu: vùng chứa cổ phiếu màu xanh lá cây nằm bên trái, vùng chứa cổ phiếu màu đỏ nằm bên phải, và vùng chứa cổ phiếu màu vàng nằm ở giữa. Theo đó:
- Nếu thị trường tích cực, dòng tiền dồi dào, anh chị hãy ưu tiên chọn lựa cổ phiếu màu đỏ và màu vàng (màu đỏ thì có khả năng tăng mạnh hơn màu vàng, còn màu vàng thì an toàn hơn màu đỏ trong giai đoạn tích cực)
- Nếu thị trường tiêu cực, dòng tiền co hẹp, anh chị hãy ưu tiên chọn lựa cổ phiếu màu xanh lá cây.
Xét theo độ cao:
- Những cổ phiếu càng nằm trên cao, thì dòng tiền đang chảy vào cổ phiếu đó tốt
- Những cổ phiếu càng nằm dưới thấp, thì dòng tiền chảy vào cổ phiếu đó ít hơn
- Tuy nhiên, không có nghĩa là mua cổ phiếu trên cao sẽ chắc chắn thắng và lãi nhiều hơn cổ phiếu dưới thấp. Đây chỉ là tham khảo, còn phải dùng kinh nghiệm và phương pháp đang sử dụng để đánh giá lần nữa (tránh mù quáng chỉ tin 1 chiều theo công cụ này)
Như vậy:
- Lý tưởng nhất cho thị trường tiêu cực là ưu tiên các mã màu xanh lá cây, càng cao càng tốt, nếu không phù hợp mới xét đến các cổ phiếu thấp hơn. (Cổ thấp hơn chưa chắc xấu hơn cổ trên cao)
- Lý tưởng nhất khi thị trường tích cực là ưu tiên các mã màu đỏ và càng cao càng tốt, nếu không phù hợp hoặc điểm mua quá cao rồi thì có thể tham khảo các cổ phiếu thấp hơn.
- Nhà đầu tư thích an toàn trong giai đoạn tích cực (nên nhớ giai đoạn tích cực vẫn đi kèm với rủi ro) thì có thể chọn các cổ màu vàng, và dĩ nhiên xét từ cao xuống.
4. Ví dụ
Ví dụ, vào ngày 01/11/2024, thời điểm này thị trường đang rất khó khăn và đối diện với nguy cơ giảm giá. Mặc dù cũng có những phiên phục hồi, nhưng để nói tạo đáy thì chưa có cơ sở vì: USD vẫn mạnh, lượng cung trên toàn thị trường vẫn nhiều, không có một ngành dẫn dắt nào rõ ràng và bền vững,… do đó, giai đoạn này được xem là khó khăn, chưa thể tích cực được.
Do đó, nếu chúng ta lựa chọn những cổ phiếu màu đỏ thì sẽ rất rủi ro. Trong trường hợp này, lựa chọn những cổ phiếu màu xanh lá cây sẽ tối ưu hơn, dĩ nhiên có những mã cũng giảm giá, nhưng mức độ giảm không quá mạnh và chấp nhận được (số mã giảm mạnh sẽ ít hơn). Chưa nói đến khi lựa chọn các mã màu xanh và trên cao thì lại còn tăng giá: MCH, DHT, ACV…
Nói tóm lại, công cụ này không đảm bảo giúp cho nhà đầu tư mua không lỗ, nó chỉ giúp chúng ta giảm thiểu rủi ro đến mức tối đa, và khuếch đại lợi nhuận khi thị trường tăng mạnh nhiều nhất có thể.
5. Công cụ này xem ở đâu
Trên đây là hướng dẫn dành cho anh chị em khách hàng của Kakata (bao gồm khách hàng của anh em trong team), mỗi ngày Khánh đều gửi công cụ này vào trong group cũng như trên web (có tài khoản đăng nhập) để mọi người tham khảo.
Bất kể là khách hàng của ai trong team Kakata, nếu anh chị em nhà đầu tư cần xem bảng này hàng ngày cùng với các công cụ khác được Kakata cung cấp, vui lòng liên hệ theo số Zalo: 0908.86.79.84 – Bảo Khánh.
6. Giải đáp thắc mắc
1. Thị trường giảm có mấy mã tăng mạnh mà, sao không tìm mua những cổ ấy. Ví dụ đoạn tháng 11/2024 thị trường ảm đạm như thế mà VTP tăng rất mạnh đấy thôi?
Đáp: Đúng, nhưng số mã tăng mạnh như VTP là bao nhiêu, chiếm bao nhiêu phần trăm, và xác suất chọn được mã như thế này là bao nhiêu phần trăm trong một danh mục gồm nhiều cổ phiếu. Và liệu mua trúng mã VTP, nhưng các mã còn lại có được như VTP không?
Do đó, cần thay đổi cách tư duy về đầu tư cổ phiếu: quản lý danh mục và lựa chọn các mã không giảm mạnh hoặc đứng giá khi thị trường đang giảm (màu xanh lá cây), nếu chọn được tăng tốt (các mã trên cao) thì quá tốt rồi. Công cụ này giúp giảm rủi ro khi thị trường khó khăn. Thị trường khó mà yêu cầu vẫn lãi nhiều thì tự đặt áp lực tâm lý cho bản thân.
2. Công cụ này có thay thế chọn cổ phiếu để mua luôn được không?
Đáp: Không. Công cụ này giúp bạn đánh giá cổ nào phù hợp cho từng giai đoạn thị trường (dễ dàng – khó khăn) và giúp bạn biết cổ nào đã có dòng tiền (theo mức độ từ trên cao xuống). Tức là bước sàn lọc sơ bộ. Vẫn phải dùng phương pháp riêng để đánh giá lại và chọn điểm mua phù hợp. Bạn có thể dùng PP Wyckoff, VSA, Elliott,… hoặc bất cứ phương pháp nào để phân tích kèm theo. Không nên tin tưởng vào công cụ này tuyệt đối.
3. Thị trường tốt thì ngó sang cổ màu đỏ à ?
Đáp: Đúng rồi. Thị trường tốt thì nên ưu tiên mua các cổ màu đỏ hoặc vàng, vì nó sẽ có xác suất, tiềm năng và mức độ tăng trưởng mạnh hơn, từ đó tìm được nhiều lợi nhuận hơn.
4. Màu đỏ ngon rồi thì cần gì màu vàng?
Đáp: Giống như đèn giao thông, màu vàng là màu trung gian. Tức là các cổ màu vàng không phòng thủ như màu xanh nhưng không mạnh mẽ như màu đỏ, nó phù hợp cho người thích sự an toàn. Nên nhớ, trong giai đoạn uptrend, thị trường vẫn ẩn chứa rủi ro giảm giá, như vậy những cổ phiếu quá mạnh mẽ lúc tăng thì cũng sẽ quá mạnh mẽ lúc giảm, nó không phù hợp với những người ưa sự thận trọng. Do đó mà vùng màu vàng ra đời, nhằm giảm bớt tính rủi ro đó xuống một ít.
5. Vậy lúc thị trường tích cực, mua cổ màu xanh được không ? Và ngược lại ?
Đáp: Dĩ nhiên là được, cổ màu xanh tuy tăng giảm không nhiều nhưng rất an toàn, nếu bạn không yêu cầu lãi nhiều và thích an toàn, cũng không thích cổ màu vàng thì chọn cổ màu xanh lá cây là hợp lý.
Nhưng ngược lại thì không được. Nếu thị trường rủi ro mà chọn cổ màu đỏ thì hậu quả là giá sẽ sụt giảm rất mạnh, gây ra sự sụt giảm đáng kể cho danh mục. Nên thận trọng.
6. Có công cụ này thì còn cần quản trị rủi ro không?
Đáp: Có hay không đều cần quản trị rủi ro. Đều cần giữ danh mục với tỷ trọng cổ phiếu thấp khi thị trường xấu và tăng tỷ trọng cổ phiếu cao khi thị trường tích cực. Nếu có một phương pháp nào đúng hết kể cả lúc khó khăn thì các huyền thoại đã không đề cao quản trị rủi ro, từ cụ Gann, cụ Wyckoff, cụ Elliott,… đến Mr. Mark Minervini, Mr. William O’neil, Mr. David Zanger, Ms. Linda Raschke,…
Nếu ai vẫn còn nghĩ có thể tìm được một người nào đó bất bại hoặc một phương pháp bất bại thì xin chia buồn, vẫn còn lâu lắm.
Thông tin tác giả
